Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã: HDB) vừa có thông báo chào bán trái phiếu đợt 2 ra công chúng. Theo đó, HDBank dự kiến phát hành ra công chúng mã trái phiếu HDBC7Y202302 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 17/7/2024 đến ngày 7/8/2024. Trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu. Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,8%/năm.

Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương với 50 triệu đồng tính theo mệnh giá.

Đối với nhà đầu tư tổ chức là tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng tính theo mệnh giá. Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị.

Năm 2023, HDBank dự kiến chào bán 3 đợt trái phiếu ra công chúng với tổng cộng 50 triệu trái phiếu. Trong đó, đợt 1, ngân hàng đã chào bán ra công chúng 30 triệu trái phiếu, đợt 2 và đợt 3 mỗi đợt 10 triệu trái phiếu.

Thời gian chào bán trái phiếu đợt 3 của HDBank dự kiến trong quý II - quý IV/2024. Mục đích huy động trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của HDBank.

HDBank dự kiến chào bán 3 đợt trái phiếu ra công chúng với tổng cộng 50 triệu trái phiếu

Từ đầu năm đến nay, HDBank đã huy động tổng cộng 5 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 4.500 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu có mệnh giá lớn nhất là 2.000 tỷ đồng mã HDBL2431001 được phát hành ngày 9/5/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 9/5/2027. Lãi suất phát hành 4,8%/năm.

Ở chiều ngược lại, hồi cuối tháng 5, HDBank cũng đã tiến hành mua lại 2 lô trái phiếu mã HDBL2225002 mệnh giá 1.500 tỷ đồng và HDBL2225003 mệnh giá 1.100 tỷ đồng. 2 lô trái phiếu được phát hành vào cuối năm 2022, kỳ hạn 3 năm và dự kiến phải tới năm 2025 mới đáo hạn. Như vậy, tưừ đầu năm tới nay, HDBank đã chi 2.600 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 7.752 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26,7%.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của HDBank đạt 602.552 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 534.936 tỷ đồng, trong đó huy động từ khách hàng đạt 378.829 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cuối năm 2023.

Năm 2024, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên đến 16.000 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2023. Tỷ lệ ROE đạt 24,6% đồng thời duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp dưới 1,5%.

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành ngân hàng Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.

HDBank muốn giảm room ngoại về 17,5% Mục đích giảm room ngoại (tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài) của HDBank là để có thể triển khai hiệu quả các hạng mục thuộc chiến lược phát triển trong thời gian tới, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với nhu cầu đầu tư của cổ đông nước ngoài.