Cụ thể, từ ngày 22/11-14/12/2017, VietinBank đã chào bán thành công 220.000 trái phiếu ra công chúng, đạt 100% tổng số trái phiếu được phép phát hành đợt 2/2017. Với mệnh giá 10 triệu đồng/ trái phiếu, tổng giá trị trong đợt phát hành này là 2.200 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu phát hành ra công chúng, không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát hành; có kỳ hạn 10 năm; lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức: lãi suất = lãi suất tham chiếu +1,2%/năm.

Tham gia vào đợt phát hành trái phiếu này, có 60,6% trái phiếu được mua bởi 175 nhà đầu tư tổ chức, tương đương với hơn 1.333 tỷ đồng. Hơn 863 tỷ đồng trái phiếu còn lại được 2.384 nhà đầu tư cá nhân mua và chỉ có 2 nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng chi phí cho đợt chào bán là hơn 3,5 tỷ đồng, gồm phí tư vấn phát hành, phí đại lý đăng ký, phí đại lý thanh toán và phí chuyển tiền. Sau khi trừ đi chi phí phát hành, tổng thu ròng từ đợt chào bán đạt gần 2.197 tỷ đồng.

Vietinbank cho biết,sau đợt chào bán này, số nợ dài hạn của Vietinbank tăng lên đến hơn 314.600 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 22.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/ vốn cổ phần hiện nay của Vietinbank là 2,729%.

Trước đợt phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu này, Vietinbank từng chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong đợt 1 từ 25/10-13/11/2017. Như vậy năm nay, VietinBank đã phát hành thành công 4.200 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn thu được trong báo cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, VietinBank cho biết nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu này sẽ được sử dụng cho vay trung dài hạn trong năm 2017, dự kiến trái phiếu phát hành đợt 2 sẽ phần lớn được dùng để giải ngân cho lĩnh vực giao thông vận tải (chiếm khoảng 47,6%)

Trái phiếu VietinBank phát hành đợt 2: Đầu tư an toàn, sinh lời hiệu quả

Hải Vân